Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über unsere Dienstleistungen wissen sollten
Welche Dienstleistungen bietet VermögenPlus an?
VermögenPlus bietet umfassende Beratung in Vermögensaufbau, Steueroptimierung und Risikomanagement für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz. Unsere Experten erarbeiten individuelle Strategien, die sich an Ihren finanziellen Zielen orientieren.
Wie läuft der Beratungsprozess ab?
Nach einer initialen Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele erstellen wir einen massgeschneiderten Plan. In regelmässigen Meetings passen wir die Strategie an Marktentwicklungen und persönliche Veränderungen an, um Ihre Vermögensentwicklung langfristig zu begleiten.
Welche Kosten entstehen für die Beratung?
Die Kosten richten sich nach dem Umfang der gewünschten Dienstleistungen sowie dem Vermögensvolumen. Nach einem unverbindlichen Erstgespräch erhalten Sie eine transparente Aufstellung der Gebühren, damit Sie genau wissen, welche Investitionen auf Sie zukommen.
Wo befindet sich Ihr Büro?
Unser Büro befindet sich an der historischen Zytglogge, Kramgasse 49, 3011 Bern, Schweiz. Hier empfangen wir Sie in einem professionellen Umfeld für persönliche Gespräche.
Wie kann ich einen Termin vereinbaren?
Sie können uns telefonisch unter +41 76 423 44 46 kontaktieren oder das Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen. Wir melden uns in der Regel innerhalb von zwei Werktagen zurück, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?
Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung in Finanzplanung, Bankwesen und Vermögensverwaltung. Sie sind zertifiziert und bilden sich regelmässig weiter, um aktuelle Markttrends und regulatorische Änderungen zu berücksichtigen.
Ist VermögenPlus unabhängig von Banken?
VermögenPlus agiert als unabhängiger Berater und arbeitet nicht exklusiv mit bestimmten Banken zusammen. So können wir aus einer breiten Palette von Finanzprodukten diejenigen auswählen, die am besten zu Ihren Zielen passen.
Wie oft erhalte ich einen Bericht über meine Vermögensentwicklung?
Standardmässig senden wir vierteljährliche Berichte, in denen Sie detaillierte Informationen zu Performance, Portfolioaufteilung und Anpassungen finden. Auf Wunsch passen wir den Turnus gerne an Ihre Bedürfnisse an.
Wie flexibel sind die Anlagestrategien?
Unsere Anlagestrategien werden regelmässig überprüft und können flexibel an Marktentwicklungen oder persönliche Veränderungen angepasst werden, um eine nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens zu fördern.